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股价腰斩,特斯拉终将回归? 【图】

2018 年 11 月 14 日,特斯拉股价 365 美元;2019 年 5 月 30 日,特斯拉股价 185 美元,六个月时间,特斯拉股价跌幅 49.32%,货真价实的「腰斩」。

股价腰斩,特斯拉终将回归? 【图】

特斯拉怎么了?

需求地狱?

什么人会买特斯拉?对特斯拉需求可持续性的质疑是一个经久不衰的话题。

5 月 22 日,Business Insider 发了一篇题为《特斯拉最大多头在与华尔街的通话中转为看空》。

文章直指摩根士丹利特斯拉分析师 Adam Jonas,在文章的第一段,BI 是这么写的:

No one can say that Adam Jonas has not been a true believer in Tesla. For years, the analyst has been one of the company's biggest cheerleaders, an evangelist for its technology, and a supporter of Elon Musk's vision for the auto industry.

毋庸置疑,Adam Jonas 是特斯拉的忠实信徒。多年来,Jonas 一直是特斯拉最有影响力的鼓吹者之一,是特斯拉的技术传道者,也是 Elon Musk 汽车愿景的支持者。

Adam Jonas

Adam Jonas

Jonas 看空特斯拉,他在电话里说了什么呢?

Today, supply exceeds demand, they're burning cash, nobody cares about the Model Y, the company raised capital near lows, no strategic buy-in ...

今天,供应大于需求,特斯拉正在烧钱,没人关注 Model Y,特斯拉在低点融资,但没有战略支持...

Jonas 的结论是,特斯拉 Q2 销量大约 7 万辆,而全年销量预计在 25 万辆。特斯拉不再是一个「高速增长」的模型,而是一个「信贷危机和重组的故事」。

长期看好特斯拉的分析师认为特斯拉「供应大于需求」、『不再是一个「高速增长」的模型』,特斯拉市场需求的可持续性变得越来越引入注目。

如果你长期关注特斯拉,就会发现这个问题并不是近期才成为特斯拉的焦点。早在 2019 年 Q1 的财报会议上,包括 Elon 在内的特斯拉管理层就与分析师就特斯拉的需求分歧进行了多轮交锋。

财报电话会议中多达九个问题都在质疑特斯拉 36 万 - 40 万辆的全年销量指引过于乐观,而 Elon 和特斯拉 CFO Zachary Kirkhorn 则反复强调「特斯拉看到了对Model S/X/3 的强劲需求。

标配 Autopilot 的 Model 3 标准 Plus 车型是一款令人难以置信又引人注目的车型,很多人都在期待 Model S/X 的升级,今天升级的 Model S/X 是一个全新的游戏改变者(game-changer)。

但必须承认,特斯拉没有给出诸如新增订单之类的具体数据进行佐证,这让分析师和特斯拉的冲突进一步加剧。除了Adam Jonas,花旗银行分析师 Itay Michaeli、Loup Ventures 联合创始人 Gene Munster 都在质疑特斯拉需求不可持续,全世界都相信特斯拉已经陷入了需求地狱。

5 月 22 日,也就是包括 BI 在内的多家外媒广泛报道 Jonas 对特斯拉质疑的同一天,Elon 下发全员邮件开始正面回应。

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截至昨天,我们本季度新增订单超过了 50,000 个。根据目前的趋势,我们很有可能超过去年 Q4 创下的 90,700 辆季度销量,成为特斯拉史上最高的交付/销售季度!

为了实现这一目标,Model 3 的可持续产能需要达到 1,000 辆/天,几乎所有的 Model 3 生产子系统都连续多天产能超过了 1,000 单元/天(恭喜!)本周我们实现了平均 900 辆/天,所以我们距离 7,000 辆/周的目标仅剩 10% 的差距。

如果我们足够拼命,我们终将达成目标。

感谢大家的努力工作。

在华尔街对特斯拉需求发出广泛质疑的同时,Elon 披露已经拿到超 50,000 个订单。时间节点上过于蹊跷,华尔街对特斯拉的质疑仍在继续,这一点在股价上再次得到了充分的体现。

5 月 29 日,Elon 的又一封全员邮件发出,主题仍然聚焦需求/销量/交付。

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虽然我们的需求很强劲,但我们还需要完成大批车辆的交付以达成一个成功的季度销量。

从明天开始,我会每隔两天跟美国、亚洲和欧洲的交付团队进行越级通话,以理解如何加快我们的交付速度。

我们还需要降低车辆从特斯拉工厂交到用户手中的总成本。在上个季度,许多加急费用和物流效率低下导致交付成本高于预期。这使得特斯拉更难收支平衡。

我上一封邮件说过,如果我们执行得好,Q2 将创下特斯拉史上最佳的汽车交付记录,并取得伟大的胜利!

超级兴奋与各位达成目标!

订单、产能、交付,邮件已经写到如此细节,是时候看看特斯拉需求的实际水平,看看 Q2 距离「特斯拉史上最高的交付/销售季度」还有多远了。

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